大连港拟"吞下"营口港:辽宁港口整相符迈出关键一步

 新闻动态     |      2020-07-19

每经记者 彭斐

组织众年后,辽宁省港口的整相符终于在资本层面迈出关键一步。

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7月8日上午,复牌后的大连港(601880,SH)、营口港(600317,SH)双双触及涨停。资本市场的快捷逆答,缘于前一晚(7月7日晚间),涉及两个港口的整相符预案正式出炉。

《每日经济信休》记者仔细到,行为两大港口重组的相符并方,大连港拟以发走A股手段换股接收相符并营口港,即由大连港向营口港的所有换股股东发走A股股票,交换该等股东所持营口港股票,详细涉及的成交金额为167.65亿元。

在业妻子士望来,大连港及营口港地理位置相近,辐射经济内地周围有所重相符,整相符之后,原由周围收好,必定水平上挑高了大连港议价能力、有效避免区域内竞争、升迁资源行使效果,相符并后的大连港的盈余能力也将添强。

两大港口相符并预案出炉

今日(7月8日)开盘,营口港报2.43元,直接封上涨停板。在A股和H股同时上市的大连港,其外现则更为疯狂:除了A股开盘涨停外,大连港H股一度大涨近27%,为2014年11月以来盘中最大升幅。

就在前一日晚间,大连港、营口港同步公告《大连港股份有限公司换股接收相符并营口港务股份有限公司并召募配套资金暨有关交易预案》(以下简称《交易预案》),两大东北海上枢纽的相符并进程迈出内心一步。

《交易预案》表现,大连港拟以发走A股手段换股接收相符并营口港,即由大连港向营口港的所有换股股东发走A股股票,交换该等股东所持营口港股票。同时,大连港拟向不超过35名特定投资者非公开发走A股股份,召募配套资金不超过21亿元。本次换股接收相符并中,大连港拟购买资产的交易价格为换股接收相符并营口港的成交金额为167.65亿元。

《每日经济信休》记者仔细到, 公告表现,本次换股接收相符并完善后,营口港将终止上市并刊出法人资格,大连港将承继及承接营口港的通盘资产、欠债、业务、人员、相符同及其他通盘权利与职守。

值得仔细的是,在资本市场引发关注的此次重组,从两边的控股方来望,其实为招商局集团内部的一次调整。

2019年8月,招商局集团议定属下间接子公司招商局辽宁收购辽宁港口集团有限公司(曾用名为辽宁东北亚港航发展有限公司)(以下简称辽港集团)并取得大连港、营口港的间接限制权。

在辽宁省的港口整相符方案中,招商局港口首到了主要作用。早在辽宁省当局与招商局集团签定《框架制定》,就竖立了招商局集团主导辽宁港口集团的经营管理的定位,而招商局辽宁所持有的股权,则由招商局港口受托管理。

3年前,辽宁港口的整相符,就已经迈出第一步。2017年,辽宁省当局与招商局集团竖立辽港集团,那时大连和营口市国资委别离将其持有的大连港集团和营口港集团的通盘股权无偿划转给东北亚港航发展有限公司,辽宁省国资委成为二者的实际限制人。

一位北方港口管理层人士向《每日经济信休》记者外示,原由地方当局存在业绩考核压力,所以省当局往往更有动力促成区域间的港口相符并,将港口企业的实际限制权收回至省级国资委,往往是港口相符并的第一步。

错位经营化解同业竞争题目

从形式上望,大连港与营口港的相符并,是推动辽宁省乃至东北港口集约化发展的一次资源整相符。不过,对招商局来说,此举更能兑现资本市场准许,解决相符并两边同业竞争题目。

大连港、营口港同时吐露的公告表现,新闻动态本次交易属于招商局集团内部港口板块的重组整相符,旨在优化旗下港口产业的组织,议定整相符大连港及营口港,优化辽宁省港口的产业组织,推动辽宁省内港口集约化发展,有效升迁存续公司中央竞争力,最后实现国有资产的保值添值。

原形上,此次资产重组计划中的主角,同属环渤海港口集群的大连港和营口港,对于东北地区的经济有偏主要的影响。

大连港在2019年财报中挑到,公司主要内地为东北三省、内蒙古东部地区及环渤海地区,货源以油品、集装箱、滚装商品车、铁矿石、煤炭、钢材、粮食和大宗散杂货、客运滚装等为主,经营货栽周详,业务外延能力较强。

不过,原由距离以及内地的重叠,营口港与大连港的竞争不能避免。营口港在2019年财报中称,公司主要服务群体和主要出售市场为东北三省和内蒙古东四盟地区的生产商和贸易商。

《交易预案》表现,本次相符并前,大连港以及营口港均是环渤海区域内领先的港口运营商。大连港是吾国东北地区最大的集装箱枢纽港和油品和液体化工品储运分拨基地之一、主要的矿石分拨中央、散杂货转运中央以及最具竞争力的粮食转运中央。营口港是吾国东北地区最大的内贸集装箱枢纽港、“一带沿途”中欧物流海铁联运主要的中转港,也是沈阳经济区、环渤海经济区的主要枢纽港。

在前述北方港口管理层人士望来,原由港口经营同质化,会存在重复建设的投资铺张形象。此外,环渤海湾港口整相符添速,外部竞争日好强烈。

从业绩来望,辽宁省内港口整相符有其必然性。在上市第一年(2010年),大连港实现买卖收好33.37亿元、归属于上市公司股东的净收好8.13亿元。2019年,其买卖收好和净收好别离为66.46亿元、7.18亿元。也就是说,在上市9年后,大连港的买卖收好翻了一倍,但净收好逆而有所消极。

在券商人士望来,议定控股股东、实控人整相符资源、信休,能促使各港区之间价格协同,为公司安详货源、拓展市场挑供了郑重保障,添强港口公司盈余能力。

《每日经济信休》记者仔细到,从交易现在标来望,大连港对营口港的接收相符并,正是缘于解决竞争题目。

公告表现,本次相符并后,存续公司(即大连港)将成为东北地区最中央的出海口。营口港的矮陆路运输成本上风、集疏运条件上风将进一步升迁存续公司的经营收好,并且其属下的集装箱、汽车、煤炭、散粮、矿石、制品油及液体化工品等专科性码头将纳入存续公司的同一战略规划和资产系统,足够发挥协同作用,进一步挑高团体港口资产及业务的盈余能力和发展空间。

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